Ленинград, 22 декабря 1977 г.
Этот концерт был организован С. И. Маклаковым и Н. И. Корниенко, при участии Н. Г. Рышкова, через несколько дней после записи концерта с анс. "Чайка".

Н. Резанов, Н. И. Корниенко (за магнитофоном),
Г. Чиков, Г. Лахман, А. Северный, В. Мазурин
Концерт производился на квартире В. Н. Раменского по адресу: ул. Олега Кошевого (ныне Введенская), д. 12, кв. 1. Подробнее
В концерте принимали участие:
Аркадий Северный – вокал
Наталья Игнатьева – вокал
Николай Резанов – электрогитара, банджо, вокал
Владимир Игнатьев – бас-гитара
Геннадий Лахман – флейта, саксофон
Георгий Чиков – труба
Борис Масленников – электроорган
Анатолий Максимов – ударные
01. Вступление
02. В холод от стакана всем теплей…
03. Ей 18 только что исполнилось…
04. Листья желтые медленно падают… (Н. Игнатьева)
05. Если б я был султан… (Н. Резанов)
06. Наркоман, алкоголик и пьяница…
07. По селу бегут мальчишки…
08. Ты - случайная встреча… (Н. Игнатьева)
09. Конфетки, прянички для милой Танечки… (Н. Резанов)
10. Не уезжай ты, мой голубчик… (А. С. и Н. Игнатьева)
11. На проспекте шум и тарарам…
Сторона Б
12. Милый друг, твой чистый ясный взгляд…
13. Раз пришлось мне как-то летом…
14. Катенька родилась - папа всем доволен…
15. В деревню езжали - метелки вязали… (Н. Резанов)
16. Не дождаться мне видно, свободы…
17. Раз гляжу я между…
18. Как гром гремит команда… (Н. Резанов)
19. Ходят девушки многие…
20. Мчится поезд, а в вагоне качка… (Н. Резанов)
21. После встряски в жизни моей… + Заключение. + Инструментал
Использованы материалы:
http // www blat.dp.ua/bzh/bzhprov.htm
https // severniycatalog.ucoz.ru/index/
bratja_zhemchuzhnye_provody_1977_goda/0-47