Запись сделана в г.Феодосия, в 1978 году. Звукооператор В.Коцишевский. Организаторы концерта В.Коцишевский, Е.Оршулович.

Евгений Ефимов - акустическая гитара
Олег Егоров - гитара-соло
Николай Поливанов - скрипка
Олег Смирнов - саксофон
Владимир Самошин - контрабас
??????? - ударные
В.П. Коцишевский - запись, он же говорит: Мотор.
02. В Одессе я родился, в Одессе...
03. Вот уж год как я пропал в
04. Это было весною
05. В Одессе раз в кино
06. Кошмарный сон
07. Где-то за Курильскою грядой
08. Помню, помню, помню я
09. Ты подошла ко мне нелегкою
10. Как-то по проспекту
11. Вешние воды
12. Расцвела сирень в моем
13. Наташенька, глотаю пыль
14. За меня мамаша отольет все
15. Летит паровоз
16. Во саду при долине громко
17. Мне хочется друга
18. На Сосновке есть наш старый...
19. Я больной, разбиты грудь
20. Четвертые сутки пылают станицы
21. Весна наступает, как в сказке
22. Дождь притаился за окном
23. Ты помнишь ту весну
24. У вокзалов шляются бомжихи
Использованы материалы
https // severniycatalog.ucoz.ru/index/koncerty_s_drugimi_ansambljami_13/0-314