г. Киев, 20 апреля 1977 г..
Записано на квартире Бориса Коваля.

Лёня Полищуков, Гриша Бальбер, Аркадий Северный, Наум Зигман
Аркадий Северный - вокал
Григорий бальбер – вокал, ударные
Наум Зигман–- вокал, гитара
Александр Фельдман – скрипка, саксофон
Леонид Полищуков - гитара
любезно давшего его, Шансон - Порталу.
А здесь читайте слушайте материал «Гриша Бальбер - Киевский шансонье,
Подолянин коренной!».
01. А мой дедушка родной - киевлянин коренной...
(Аркадий Северный - Григорий Бальбер)
02. Ах, Йозеф, Йозеф, старый таки добрый Йозеф...
(Аркадий Северный)
03. Ай-яй-яй...
(Григорий Бальбер)
04. Раз В вагоне нищий пел...
(Аркадий Северный)
05. Клавка в струночку...
(Аркадий Северный)
06. На Скамейке где сидишь ты...
(Григорий Бальбер)
07. Посылаю я лисьмо не Китаю... (Попурри)
(Аркадий Северный - Григорий Бальбер - Наум Зигман)
08. Пустите, Рая, мне под вами тесно...
(Аркадий Северный)
09. Скромну хустину билу...
(Григорий Бальбер)
10. Чай пила, закусила...
(Григорий Бальбер)
11. В Одессе раз в кино...
(Аркадий Северный)
12. А мой дедушка родной - киевлянин коренной...
(Аркадий Северный - Григорий Бальбер)
13. Как много девушек хороших... (попурри)
(Григорий Бальбер - Наум Зигман)
14. Гром прогремел, золяция идёт...
(Аркадий Северный)
15. Рахиля, чтоб вы сдохли - вы мне нравитесь...
(Григорий Бальбер)
16. Шёл трамвай десятый номер... (попурри)
(Аркадий Северный - Григорий Бальбер)
17. Как на Дерибасовской, угол Ришельевской...
(Григорий Бальбер - Наум Зигман)
18. Я сижу на верхотуре...
(Аркадий Северный)
19. Вернулся я в Одессу... (обрыв)
(Аркадий Северный)
Использован материал:
https // severniycatalog.ucoz.ru/index/koncerty_s_drugimi_ansambljami_8/0-302